Eine kieferorthopädische Behandlung beginnt mit einer einfachen Beurteilung und Beratung. Der Kieferorthopäde erklärt dem Patienten und/oder dessen Eltern, ob eine Behandlung aus medizinischen und/oder ästhetischen Gründen notwendig ist. Aufgrund dieser Diskussion wird entschieden, ob eine detaillierte Untersuchung und Behandlungsplanung durchgeführt werden soll.
Die dafür notwendigen Mittel (Planungsunterlagen) umfassen in der Regel Gipsmodelle des Ober- und Unterkiefers, Röntgenbilder (z.B. Übersichtsröntgenbild, Fernröntgenseitenbild), Gesichtsfotos und Fotoaufnahmen der Zähne. Zusammen mit den Informationen vom ersten Untersuch dienen diese Planungsunterlagen dem Kieferorthopäden dazu, einen individuellen Behandlungsplan zu erstellen.